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原油交易提醒:OPEC下调需求预期,拜登面临控制油价压力,释放6000万桶原油储备?

原油交易提醒:OPEC下调需求预期,拜登面临控制油价压力,释放6000万桶原油储备?

分类:财经

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周五(11月12日)亚洲时段,美油现报81.32美元/桶;油价周四大幅波动,盘中最低至80.20美元/桶,受OPEC下调需求预期拖累;但因市场相信未来几个月疫情后的需求将进一步增强,从80.20美元/桶的盘中低点反弹,同时,投资者在权衡白宫干预市场平抑能源价格的可能性。

日内重点关注美国11月密歇根大学消费者信心指数、美国9月JOLTs职位空缺、IEA月报;周六1:00美联储威廉姆斯讲话。

影响油价利空因素

【OPEC下调第四季全球石油需求预测】

石油输出国组织(OPEC)周四下调了对2021年最后一季的全球石油需求预测,因高能源价格抑制了经济从新冠疫情中的复苏,不过该组织维持了2022年将强劲增长至高于大流行前水平的预测。

OPEC月度报告中还上调了对美国页岩油生产商明年供应的预测,这可能会对该组织及其盟友平衡市场的努力带来阻力。

OPEC表示,预计2021年第四季石油均需求为9949万桶/日,较上月的预测低33万桶/日。今年的需求增长预期被下调16万桶/日,至565万桶/日。

OPEC在报告中称,“现在的假设是,由于能源价格上涨,2021年第四季的复苏步伐将会放缓。”该组织还称中国和印度的需求慢于预期,也是下调预测的原因。

根据最新预测,全球石油消费量预计将在2022年第三季突破1亿桶/日大关,比上个月的预测晚三个月。

OPEC还表示,预计明年全球石油需求将增长415万桶/日,维持了上月的预测,这将推动全球石油消费量超过2019年的水平。

【拜登面临控制油价的越来越大压力】

原油价格周四大幅波动,投资者在权衡白宫干预市场平抑能源价格的可能性。美国原油期货周四一直在涨跌之间摇摆,收盘上涨0.3%;由于通胀达到数十年高位,美国总统拜登正面临包括党内人士的越来越大压力,要求其采取行动应对能源价格上升。他的选择包括释放战略石油储备,甚至禁止石油出口。

US Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth表示,我们现在的情况是需求增长造成价格上升,因此需要的是更长久的供应解决方案。

与此同时,交易员援引Wood Mackenzie的数据称,11月5-9日,美国基准原油期货交割地点、俄克拉荷马州库欣的原油库存下降了约3.6万桶。

12月交割的西德克萨斯中质油期货上涨25美分,结算价报每桶81.59美元;1月交割的布伦特原油期货上涨23美分,结算价报每桶82.87美元。

OANDA的资深分析师Edward Moya说:“原油价格在试图站稳脚跟,昨天曾下跌,因美国通胀飙升加大了拜登政府动用战略油储的压力。但能源交易商知道,释放战略石油储备只会带来非常短期的价格下跌,不会为美国消费者缓解太多压力。”

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【美国可能释放高达6000万桶的石油储备】

花旗表示,通过将明年2000万桶石油提前强制出售,美国可以从战略石油储备(SPR)中释放4500万桶至6000万桶的石油。此举可能有助于抑制油价,此前欧佩克+决定12月增产40万桶/日,拒绝了进口商加快增产的呼吁。美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望较为宽松,但油气市场依然紧俏,不排除美国将释放SPR的可能性 。

【美国股市周四收窄反弹行情】

标普500指数涨幅不到0.1%,材料和科技股领涨,该指数周三曾下跌0.8%,创一个多月最大跌幅,特斯拉股价波动,此前文件显示首席执行官马斯克减持50亿美元股票,迪士尼下跌,Beyond Meat Inc.重挫,因季度业绩令人失望,在高于预期的CPI数据打脸通胀暂时论的情况下,投资者正在为货币政策的更早调整做准备,持续高通胀可能迫使美联储更大幅度减码,或更快速度加息。

与此同时,强劲的盈利和经济增长前景支撑股市徘徊在历史高位附近,Clearbridge Investments的投资策略师Jeff Schulze表示,近期股市下滑既有获利回吐因素,也有对2022年利润率和整体盈利的担忧,“虽然通胀并没有影响第三季度的利润,但如果通胀在令人不安的水平维持三四个季度,肯定会影响利润率,对经济构成需求破坏,这两者都是盈利的阻力。”

影响油价利多因素

【白俄罗斯威胁关闭欧盟的天然气供应 回击边境争议】

白俄罗斯总统亚历山大・卢卡申科威胁称,如果波兰关闭边境阻绝数千名寻求进入欧盟领土的移民,他就要关闭一条将俄罗斯天然气输送到欧盟的重要管道。

白俄罗斯国有新闻机构Belta报导,卢卡申科周四在与政府的会议上说,“我们为欧洲供暖,但他们威胁我们将关闭边境。”他指涉穿越白俄罗斯的亚马尔-欧洲管道称,“如果我们切断那里的天然气会怎么样?因此,我建议波兰领导人、立陶宛人和其他无脑的人在说话之前先考虑一下。”

卢卡申科发出威胁之际,欧洲正因俄罗斯天然气运输受限而忙着应对数十年来最严重的能源危机,并且和亚洲争夺液化天然气。俄罗斯作为欧洲大陆主要的燃料供应国,本周早些时候已开始增加天然气供应,但到目前为止,流量仍低于季节性标准。

在卢卡申科的谈话之后,基准欧洲天然气期货扳回跌势。今年到目前为止,俄罗斯向欧盟输送的天然气约有20%经由白俄罗斯,主要是通过亚马尔-欧洲管道,在经过白俄罗斯和波兰后运往德国。

【美国石油供应增长将受到油井产能的限制】

摩根大通称,包括Natasha在内的多名摩根大通分析师表示,2021年,美国原油和凝析油总产量可能达到1171万桶/日,比之前的预测增加3万桶/日。预计到2022年,石油供应将为1252万桶/日左右,比之前的预估减少20.9万桶/日。产量增长受限的原因是越来越多的钻井来自于私人钻井公司,而这些公司的油井产能通常低于上市公司。原油和凝析油增长放缓将被天然气凝析液(NGL)产量的爆炸式增长所补充。

Ritterbusch and Associates LLC总裁Jim Ritterbusch表示,由于全球石油需求超过新产量,石油市场达到顶部所需的因素仍然难以确定,油价将再创新高。

总体来看,OPEC能源报告下调需求预期,短期限制了油价涨幅;投资者在评估拜登政府打压油价行动的可能性,日内还将公布IEA月报,油价短线波动或较大;就此本周原油市场三大月报公布完毕,且临近周末,有关拜登政府是否将在周末发布相关限制油价措施,需要重点留意。

北京时间08:06,美原油现报81.40美元/桶。

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